全球印刷市場

到2026年全球印刷的未來

根據(jù)全球權威市場研究機構史密瑟斯·皮爾研究所

新研究報告

全球印刷

☆2021年 預計總市場規(guī)模為7606億美元，數(shù)字印刷占總印刷量的17.2%。

☆2026年 預計總市場規(guī)模為8342億美元，數(shù)字印刷占總印刷量的21.6%。

全球包裝

☆2021年 預計總銷售量為1.01萬億美元，增長4.8%。

☆2026年 預計總銷售量為1.23萬億美元，增長3.9%。

全球安全印刷

☆2021年 全球安全印刷市場規(guī)模將增長至288.9億美元。

☆2026年 全球安全印刷市場規(guī)模將增長至350.2億美元。

01

亞洲市場強勁  數(shù)字印刷亮眼

根據(jù)全球權威市場研究機構史密瑟斯·皮爾研究所新研究報告《到2026年全球印刷的未來》顯示，印刷市場將發(fā)生重大變化。新冠肺炎疫情造成的行業(yè)影響逐漸消散，但由此帶來的需求模式改變將構建新格局。

根據(jù)報告，到2026年，印刷市場規(guī)模將從2016年的7996億美元增長到8342億美元，但總印刷量將從約49.2萬億張A4紙印刷量下降到43.4萬億張。市場結構也發(fā)生相應變化，標簽和包裝印刷將快速增長，在整個市場中占據(jù)越來越大的份額。

從今年整體情況來看，全球印刷包裝行業(yè)正在從新冠肺炎疫情的影響中緩慢復蘇。2020年，全球印刷量下降11.6%，市場規(guī)模下降7.9%。2021年則有緩慢回升，總市場規(guī)模為7606億美元，相當于在2.39億噸基材上生產(chǎn)了42.2萬億張A4紙印刷品，同時消耗了近330萬噸油墨和涂料。印刷企業(yè)和包裝加工商使用了超過5.91億平方米的平版印刷版和近600萬平方米的光敏樹脂柔印版，同時投資了約159億美元用于引進新的印刷包裝設備。2021年，印刷行業(yè)主要面臨成本和供應鏈的壓力，隨著紙張和紙板的交貨時間延長，紙、紙板、油墨和印版以及能源的價格也在上漲。

區(qū)域市場方面，雖然受疫情影響，但2016年至2026年間，亞洲印刷市場規(guī)模將增長19.6%，印刷量將增長1.7%。相比之下，北美印刷量下降28%，市場規(guī)模下降9.4%，而西歐市場規(guī)模下降10.7%，印刷量將下降32.6%。拉丁美洲、東歐、中東和非洲則實現(xiàn)增長。

報告指出了正在應用的印刷流程的重大轉變。用于商業(yè)印刷領域和標簽包裝的數(shù)字印刷方式越來越普及。2016年，數(shù)字印刷占總印刷量的2.1%，但隨著新技術的應用，2021年該數(shù)值上升至17.2%，預計到2026年，數(shù)字印刷包括混合印刷將占總印刷量的21.6%。高附加值對印刷服務提供商及設備耗材制造商具有極大吸引力，他們正在投資數(shù)十億美元來開發(fā)、改進數(shù)字印刷系統(tǒng)，并將其投放到市場。

從基材和油墨方面看，2021年全球印刷基材消費總量為2.39億噸。其中包裝占總消費量的65.4%，到2026年將增長到3.11億噸，這一增長由包裝需求增加驅(qū)動。而印刷紙量則有所回落，歐洲和北美的一些造紙廠已經(jīng)關閉。2016年至2026年，圖文紙消費量將下降22.6%，其中新聞紙降幅大。

油墨消費量則與印刷量保持一致，2021年產(chǎn)品總量為317萬噸，市場規(guī)模為390億美元，占總印刷市場規(guī)模的5.2%。到2026年，產(chǎn)量將小幅增長至351萬噸，屆時市場規(guī)模將達到506億美元。噴墨和碳粉在市場規(guī)模中的占比將增加。2016年至2026年間，全球平版印刷版的消費量會下降，但到2026年，光敏樹脂柔印版數(shù)量有所增長。

報告顯示，2021年，全球設備制造商在經(jīng)歷下滑后訂單有所增加。新增印刷設備總市場規(guī)模為159億美元，比2020年增長近20%，但仍低于2019年的水平。2016年數(shù)字印刷設備在所有新增印刷設備中占比為28%，到2026年這一數(shù)值將達到38.5%。

02

中國市場增長可期 可持續(xù)迎高光

隨著世界經(jīng)濟反彈及新冠肺炎疫情控制措施有效，新興經(jīng)濟體和發(fā)展中經(jīng)濟體的包裝產(chǎn)量和銷量在2021年增長快。史密瑟斯·皮爾研究所新研究報告《到2026年全球包裝的未來》中深入研究了這些趨勢，并詳細介紹了到2026年推動包裝市場增長的新技術。

根據(jù)報告，全球包裝銷售額從2016年的8442.31億美元增加到了2019年的9539.72億美元，年均增長率為4.2%。2020年，全球包裝銷售額增長了1.5%，達到9678.65億美元，預計2021年將增長4.8%，達到1.01萬億美元。2021到2026年，全球包裝銷售額將以3.9%的年均增長率增長至1.23萬億美元。

其中，亞洲是大的包裝市場，2020年占全球包裝市場銷售總額的42.9%。北美位居第二，占全球包裝市場銷售總額的22.9%，西歐緊隨其后，占18.7%。東歐、南美和中美、中東和非洲等新興和發(fā)展中地區(qū)目前在全球包裝銷售中所占份額相對較小。

預計到2026年的5年時間，非洲、亞洲和東歐等發(fā)展中國家和新興國家的包裝銷售增長速度將超過全球包裝市場平均水平。城市化、實際收入增加及物流和零售基礎設施的發(fā)展將推動這些地區(qū)包裝需求的增長。北美、西歐和澳大拉西亞（澳大利亞、新西蘭及附近南太平洋諸島）的包裝銷售額將以相對較低的速度增長。這些地區(qū)包裝市場相對成熟且飽和，在終端使用領域的滲透率已經(jīng)很高。

從國家看，中國是全球大的包裝消費國，2020年銷售額為2372.36億美元。以美元計算，包裝消費排名前十的國家中，印度和中國在2016年—2019年間的包裝銷售額增幅大；同期，日本、英國和美國的包裝銷售增長慢。預計中國和印度將在2021年—2026年間創(chuàng)下前十名國家中包裝銷售增長很快的紀錄。

從包裝材料消耗看，紙板是占比大的包裝材料，占2020年全球包裝銷售額的33.1%。其次是軟包裝，占24.7%。硬塑料占20.6%，金屬占12.0%，玻璃包裝占4.1%，其他包裝占5.5%。未來，紙板銷量增長速度將快，其次是軟塑料和硬塑料。預計玻璃、金屬、其他包裝的增長速度將低于全球包裝市場的整體速度。

軟包裝正在取代傳統(tǒng)材料如玻璃罐和金屬罐等，被廣泛應用于各種場景。軟包裝通常成本較低，包裝重量也輕得多，可以節(jié)省運費。同時軟包裝薄膜還可為延長產(chǎn)品保質(zhì)期提供屏障保護。但軟包裝也面臨關鍵挑戰(zhàn)。隨著糖果、休閑食品和乳制品等關鍵終端市場的增長放緩以及煙草銷售的長期下滑，尤其是在西歐和北美的發(fā)達國家，軟包裝消費受到?jīng)_擊。從環(huán)保角度出發(fā)，品牌商和零售連鎖店還承諾逐步淘汰不可回收和難以回收的多層和多材料軟包裝薄膜，轉而采用更可持續(xù)和可回收的替代品。

可持續(xù)包裝將繼續(xù)迎來增長。品牌商和零售商正在響應消費者對包裝可持續(xù)性的需求，包括通過在不影響包裝性能的情況下減少材料來減輕包裝重量，使用再生塑料、生物塑料包裝等。

03

品牌保護成潛力股

來自史密瑟斯·皮爾研究所的新研究報告《到2026年全球安全印刷的未來》顯示，2021年全球安全印刷市場規(guī)模將增長至288.9億美元，高于2020年的284.7億美元。在新冠肺炎疫情全球流行時期，這種積極表現(xiàn)由紙幣、支付卡和品牌保護包裝功能的銷售增加所致。但其他板塊出現(xiàn)大幅下跌。

報告分析了多種市場驅(qū)動因素的影響，這些因素將有助于推動全球安全印刷市場到2026年的市場規(guī)模達到350.2億美元，實現(xiàn)3.2%的復合年增長率。報告同時預測了幾大主要變化，紙幣需求激增，在短期內(nèi)扭轉了更廣泛使用電子支付的趨勢。但在未來5年內(nèi)，需求增長將放緩，央行和證券印刷商將重新關注替代選項。非接觸式支付的需求，以及將世界上大量無銀行存款人口融入現(xiàn)代經(jīng)濟的持續(xù)努力，將使支付卡成為同期增長快的細分市場之一。個人身份證件業(yè)務因疫情停滯，但發(fā)展綜合電子身份證件和更廣泛地使用生物識別技術將支持其銷售的回歸。

同時，前景不容樂觀的板塊是票務。2020年—2021年間，票務銷售額繼續(xù)下降。通勤減少、居家辦公增加以及實施非接觸式出行系統(tǒng)都將導致未來銷售量的進一步下降。預計支票也會出現(xiàn)類似的不利情況，到2026年將進一步下降。

品牌保護的前景將更被看好。電子商務貿(mào)易擴大和實施可追溯性的雙重驅(qū)動，將使這一領域成為未來5年增長快的領域，為成熟的安全技術供應商創(chuàng)造更多機會。雖然郵件量將繼續(xù)下降，但防止假冒商品的新措施將導致印花需求增加，市場將重新聚焦于稅票。

如此多樣化的前景及開發(fā)新的數(shù)字服務的需要，正在推動安全印刷企業(yè)進行重新的戰(zhàn)略布局。安全組件包括墨水、生物識別、RFID和編碼等，以及打印過程將繼續(xù)成為兩大組成部分，占2021年全球安全印刷市場規(guī)模的50.1%。在2021年—2026年間，對供應鏈更嚴格的審查以及公開和隱蔽驗證技術的需求，將增加對RFID和編碼、安全油墨和標簽等更多的需要。